理財規劃學程
真理大學財經學院
「理財規劃學程」計劃書
一、學程名稱：
「理財規劃」學分學程
二、研提單位：
(一)主辦單位：財務金融學系
(二)協辦單位：財政稅務學系、統計與精算學系、會計資訊學系、財經法律系、企業管理學系、國際貿易學系、經濟系、數學系
三、設置宗旨：
本學程係為結合財金、財稅、統計與精算學等多樣商學課程的整合訓練，為因應台灣金融發展以及投資理財的盛行，培養學生具備相關理財知識與能力，期以符合金融市場的人才需求而設立之。
四、設置學分學程或學位學程：本學程以學分學程方式開設
五、實施辦法：
(一)實施對象：本校各院系大學部學生均得申請選讀本學程。
(二)申請程序：
1.至財金系辦申請填寫「理財規劃學程申請表」
2.依學程規定修習各課程
3.確認修滿本學程課程規定後，至財金系辦申請填寫「核發理財規劃學程證書申請表」。
(三)學程證書：經審核確認修滿本學程課程者，由教務處發給「理財規劃學程」證明書。
六、所需資源之安排：一般教室
七、授課師資：
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課程名稱
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開課系所
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授課師資
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職稱
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財務管理
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財金系(必6)
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張秀雲
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助理教授
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林惠文
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助理教授
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企管系(必6)
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程慶陸
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講師
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經濟系(選3)
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黃俊龍
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助理教授
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財稅系(選3)
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劉興堂
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副教授
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會計系(必3)
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許婉綺
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講師
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貨幣銀行
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財金系(必6)
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陳柏如
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助理教授
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經濟系(必4)
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許素菲
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助理教授
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財稅系(必4)
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吳佩凌
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助理教授
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國貿系(必4)
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林冠汝
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助理教授
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投資學
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財金系(必6)
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吳典明
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副教授
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企管系(選3)
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梁憲政
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講師
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經濟系(選3)
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黃俊龍
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助理教授
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金融市場
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財金系(必3)
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楊素聊
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副教授
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期貨與選擇權
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財金系(選3)
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張秀雲
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助理教授
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數學系(選3)
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林顯仁
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副教授
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債券市場與實務
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財金系
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(預定開設)
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基金管理與實務
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財金系(選3)
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伍忠賢
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助理教授
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投資信託法
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財法系(選2)
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李福隆
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助理教授
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信託法
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財金系
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(預定開設)
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保險學
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財金系(必3)
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張文武
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副教授
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統計與精算學系(必4)
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涂兆賢
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講師
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個人理財規劃
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財金系
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(預定開設)
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租稅法
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財稅系(必4)
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陳雪萍
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講師
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財法系(選2 )
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范文清
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助理教授
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租稅規劃
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財稅系(選2)
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陳雪萍
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講師
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財產稅理論與制度
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財稅系(必3)
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陳雪萍
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講師
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保險經營
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統計與精算學系(必3)
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涂兆賢
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講師
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保險實務
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統計與精算學系(選2)
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涂兆賢
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講師
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人壽保險
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統計與精算學系(必4)
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涂兆賢
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講師
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退休金理論
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統計與精算系(必2)
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何炎坤
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助理教授
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八、招生名額：
招生人數60人，可視實際需求調整。
九、行政管理：
財務金融學系負責規劃及處理學程相關事宜。其辦理事項如下：
(一)學程內各課程之規劃與修訂。
(二)學程內各項辦法之規劃、擬訂與俢正。
(三)審查與處理學生之各項申請案。
(四)處理有關本學程之各項事宜。
十、修課要點：
(一)修業規定：
1. 本學分學程的課程區分為兩大類：（1）核心必修課程（2）專業選修課程。申請學分學程者，必須修畢三門核心必修課程、及至少三門選修課程，共20學分，其中至少9學分不屬於學生主修系、所、加修學系及輔系之應修科目。
2. 財金系同學如申請本學程，修習上述第1點之〝至少9學分不屬於學生主修系之應修科目〞課程，可扣抵本系畢業學分規定之專業選修課程。
3. 財金系同學於必修課程中，其與原課程規劃相抵處部份，應以原系上之課程規劃規定為依歸，但多出之學分數並不納入學分學程之學分內。如財務管理於財金系應為6學分之學年課程，財金系同學則應依照原系之課程規劃規定，修滿6學分，投資學亦同。
4. 若學員同時修習兩個(含)以上之專業學程，原則上每個科目以抵兩次為原則。
5. 學員修習各課程之學分數，以所選科系之實際學分數為準，唯承認各課程學分數之上限乃以本學分學程所列之學分數為依據。
(二)課程規劃：
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課程類
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課程名稱
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學分數
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開課系所
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備註
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核心
必修
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財務管理
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3
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財金系(必6)
企管系(必6)
經濟系(選3)
財稅系(選3)
會計系(必3)
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貨幣銀行
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3
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財金系(必6)
經濟系(必4)
財稅系(必4)
國貿系(必4)
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投資學
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3
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財金系(必6)
企管系(選3)
經濟系(選3)
財稅系(選3)
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專業
選修
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金融市場
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3
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財金系(必3)
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財務工程
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3
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財金系(選3)
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財務工程與期貨與選擇權只承認一門課程
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期貨與選擇權
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3
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財金系(選3)
數學系(選3)
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債券市場與實務
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3
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財金系
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(預定開設)
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基金管理與實務
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3
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財金系(選3)
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投資信託法
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3
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財法系(選2)
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信託法
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3
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財金系
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(預定開設)
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保險學
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3
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財金系(必3)
統計與精算學系(必4)
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個人理財規劃
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3
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財金系
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(預定開設)
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租稅法
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3
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財稅系(必4)
財法系(選2 )(租稅法總論、租稅法各論)
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至少擇一
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租稅規劃
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3
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財稅系(選2)
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財產稅理論與制度
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3
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財稅系(必3)
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保險經營
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3
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統計與精算學系(必3)
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至少擇一
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保險實務
|
3
|
統計與精算學系(選2)
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人壽保險
|
3
|
統計與精算學系(必4)
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退休金理論
|
3
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統計與精算學系(必2)
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